Firmy z branży rolno-spożywczej odczuwają coraz większą presję związaną z adaptacją do zmian klimatu

Zmiany klimatu często mają negatywne konsekwencje dla przemysłu spożywczego. Wyższe temperatury, bardziej ekstremalne warunki pogodowe i rosnący niedobór wody stanowią zagrożenie dla plonów. Stwarza to wyzwania dla producentów żywności i może zwiększyć inflację . Środki adaptacji do zmian klimatu w gospodarstwach rolnych są obecnie niezbędne do utrzymania dotychczasowych postępów w zakresie plonów.

Co eksport kalmarów mówi nam o wpływie zmian klimatu na sektor spożywczy

Dla rybaków z Belgii i Holandii kalmary okazały się niezwykłym sukcesem na podupadającym rynku. Podczas gdy kalmary i ośmiornice często kojarzą nam się z Morzem Śródziemnym, podwyższone temperatury wody w Morzu Północnym stanowią doskonałą pożywkę dla młodych kalmarów. Dla rybaków w Belgii kalmary stanowiły nawet największy udział w połowach pod względem wielkości w 2023 r., awansując z czwartego miejsca w 2019 r. Konsumenci w Belgii i Holandii nie zmienili jednak nagle swoich przyzwyczajeń kulinarnych, więc większość kalmarów jest eksportowana do krajów takich jak Hiszpania i Włochy.

Ten prosty przykład pokazuje, dlaczego adaptacja do zmian klimatu ma kluczowe znaczenie. W przypadku firm spożywczych istnieją dwa powody, dla których adaptacja powinna zajmować ważne miejsce w ich strategicznym programie. Po pierwsze, globalne temperatury rosną, a zmiany wzorców pogodowych występują częściej, co zmienia środowisko pracy rolników i rybaków. Po drugie, narażenie produkcji żywności na zmiany klimatyczne jest wysokie w porównaniu z innymi sektorami, takimi jak usługi, co ma wpływ na producentów żywności i handlowców, ponieważ w dużym stopniu polegają oni na środkach produkcji rolnej.

Wpływ zmian klimatycznych na rolnictwo rodzi pytanie, co producenci żywności i hurtownicy mogą zrobić, aby zapewnić wystarczającą podaż  w przyszłości. Niniejszy artykuł zawiera odpowiedź na to pytanie w oparciu o badania źródeł, analizę danych i serię rozmów z firmami działającymi w branży spożywczej.

Potrzeba adaptacji do zmian klimatu w sektorze spożywczym

Warunki pogodowe i dostępność wody mają kluczowe znaczenie dla produkcji rolnej, a według Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) Europa jest obecnie najszybciej ocieplającym się kontynentem. Ze względu na zmiany klimatu, ekstremalne upały i opady stają się coraz częstsze, a coraz więcej obszarów w Europie zmaga się z niedoborem wody. Rezultatem jest rosnąca konkurencja o wodę i środki mające na celu ograniczenie jej zużycia. Te zmiany strukturalne mają konsekwencje dla firm handlowych i przemysłu przetwórstwa spożywczego. Według EEA najpilniejsze zagrożenia dla europejskiego systemu żywnościowego dotyczą produkcji roślinnej w postaci niższych plonów i nieurodzaju. Europa Południowa stoi w obliczu dużego ryzyka, bardziej niż Europa Północna. Istnieją również zagrożenia dla hodowli zwierząt, rybołówstwa i akwakultury, takie jak stres cieplny u zwierząt i rozprzestrzenianie się chorób zwierzęcych.

Rosnące temperatury zaciemniają prognozy

Zmiany klimatu powodują różne zmiany wzorców pogodowych, a ich wspólnym mianownikiem są zazwyczaj wyższe temperatury w połączeniu z większą częstotliwością ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak fale upałów, ulewne deszcze i długotrwałe susze. W sektorze spożywczym te ekstremalne warunki pogodowe są często bardziej niepokojące niż wyższe temperatury ze względu na ich nieprzewidywalny charakter i fakt, że po prostu trudniej jest się do nich dostosować.

Rosnące temperatury

Odchylenie temperatury od średniej długoterminowej na półkuli północnej, dane miesięczne do kwietnia 2024 r. włącznie

Źródło: NASA, Our World in Data, ING Research

Ekonomiczne konsekwencje zmian klimatu dla rolników, producentów i konsumentów

Konsekwencje zmian klimatu oddziaływują  na rolników, producentów żywności, firm handlowych i ostatecznie konsumentów na wiele sposobów.

Konsekwencje dla rolników są następujące:

• Zmiana plonów: wyższe temperatury mają głównie negatywny wpływ na plony. Wyższe temperatury na całym świecie mają negatywny wpływ na przykład na plony kukurydzy, ale w przypadku pszenicy efekt wydaje się być pozytywny.
• Sezon wegetacyjny wydłuża się: wyższe temperatury wydłużają sezon wegetacyjny dla rolników uprawiających rośliny uprawne oraz producentów owoców i warzyw w wielu regionach Europy o klimacie umiarkowanym. Jednak w północno-zachodniej Europie efekt ten jest (częściowo) niwelowany przez większe opady deszczu na wiosnę, co ogranicza rolnikom dostęp do ich gruntów. Wczesny sezon wegetacyjny wiąże się również z większym ryzykiem wystąpienia szkód spowodowanych nocnymi przymrozkami.
• Wzrasta presja chorobowa: połączenie cieplejszej i bardziej wilgotnej pogody prowadzi do większej presji chorobowej na uprawy i zwierzęta oraz zwiększa zapotrzebowanie na skuteczne metody kontroli.
• Rosną różnice w dochodach: częstsze ekstremalne warunki pogodowe prowadzą do większego zróżnicowania plonów i większych różnic w dochodach rolników.
• Ryzyko finansowe rośnie: większa nieprzewidywalność powoduje większe ryzyko finansowe.
• Zwiększona konkurencja o środki produkcji: większe obawy o dostęp do wody i jej dostępność w rolnictwie. Rośnie konkurencja z innymi celami (takimi jak ochrona przyrody) i innymi sektorami (np. turystyka).
• Większe potrzeby inwestycyjne: istnieje większe zapotrzebowanie na środki takie jak nawadnianie, nawadnianie kropelkowe i maszyny, które mogą być używane na ziemi w wilgotnych warunkach.
• Różne wybory upraw: rolnicy mogą wybierać inne uprawy w oparciu o zmiany wzorców pogodowych i dostępności wody.
• Powód do zaprzestania działalności rolniczej: zmiany klimatyczne mogą być powodem do zaprzestania działalności rolniczej.

Konsekwencje dla hurtowników i producentów żywności:

• Bardziej niepewne prognozy upraw: dla przetwórców żywności prognozy upraw są ważnym źródłem planowania produkcji. Większa liczba ekstremalnych zjawisk pogodowych sprawia, że planowanie to staje się coraz bardziej niepewne.
• Negatywny wpływ na jakość surowców: jeśli cykle wzrostu upraw są częściej zakłócane, przemysł przetwórczy jest bardziej narażony na mniejsze dostawy, które spełniają jego kryteria jakościowe (takie jak wielkość).
• Większa presja chorobowa zwiększa niepewność: możliwe ogniska chorób roślin i zwierząt zwiększają niepewność co do dostaw surowców w innych częściach łańcucha dostaw.
• Dostosowanie wielkości produkcji: gdy rolnicy dokonują różnych wyborów upraw lub opuszczają swoje gospodarstwa, oznacza to, że producenci żywności mogą być zmuszeni do dostosowania wielkości produkcji lub poszukiwania alternatywnych dostawców.

Konsekwencje dla konsumentów

• Wyższe ceny niektórych produktów.
• Niższa dostępność niektórych produktów.

Aby ograniczyć negatywne konsekwencje, firmy z sektora spożywczego mogą wprowadzać różne zmiany. Jest to również znane jako adaptacja do zmian klimatu i obejmuje środki mające następujące cele:

• Zmniejszenie ekspozycji, takie jak dywersyfikacja dostawców.
• Zmniejszenie podatności, np. poprzez uprawę innych roślin.
• Zapewnienie lepszej lub szybszej reakcji na ekstremalne warunki pogodowe, takie jak automatyczne powiadomienia o spodziewanych zakłóceniach w kluczowym regionie zaopatrzenia.

Warunki pogodowe są regularną przeszkodą

Fakt, że ekstremalne warunki pogodowe stanowią przeszkodę dla produkcji w sektorze spożywczym, wyraźnie ilustrują dane holenderskiego urzędu statystycznego. W latach 2013, 2018 i 2023 30% holenderskich gospodarstw rolnych zgłosiło, że cierpi z powodu warunków pogodowych. W latach 2013 i 2023 przeszkody te wynikały głównie z wyjątkowo deszczowej pogody, a w 2018 r. z ekstremalnych upałów i suszy. Przemysł spożywczy jest największym nabywcą produktów rolnych, a pogoda może być również przeszkodą dla tych firm. Dane pokazują, że tak właśnie jest, choć w mniejszym stopniu.

Dlaczego wpływ na produkcję w przemyśle spożywczym jest mniejszy niż w rolnictwie? Główne czynniki obejmują:

• Obecność zapasów tłumiących wpływ szoków podażowych.
• Możliwość sięgnięcia po podobne surowce z innych regionów i krajów.
• Możliwość zastąpienia jednego surowca innym.

Jeśli nie jest to możliwe, może to oznaczać, że producenci żywności muszą ograniczyć produkcję - dla firm handlowych może to oznaczać mniejszy obrót lub konieczność zaoferowania klientom alternatywnych rozwiązań.

Ekstremalne deszcze i susze mogą zakłócić produkcję zarówno w rolnictwie, jak i przemyśle spożywczym

% holenderskich firm doświadczających zakłóceń w produkcji z powodu warunków pogodowych, dane kwartalne do kwietnia 2024 r.

Źródło: CBS, KNMI, ING Research

Rosnące obawy o dostępność wody

Woda jest niezbędna do uprawy roślin i hodowli zwierząt. Jest również szeroko wykorzystywana w procesach produkcyjnych i jest podstawowym składnikiem wielu produktów spożywczych. Jednak ze względu na połączenie wzrostu liczby ludności, zmian klimatycznych i wzrostu gospodarczego, woda staje się coraz rzadsza i droższa.

Stawka biznesowa za wodę w holenderskich przedsiębiorstwach wodociągowych wzrosła o około 20% w 2024 roku. Dla producentów żywności może to oznaczać roczny wzrost kosztów o dziesiątki tysięcy, a czasem setki tysięcy euro. Ponadto w godzinach szczytu dostępna jest mniejsza ilość wody, a nowe przyłącza lub rozszerzenia istniejących przyłączy wody pitnej czasami nie są przyznawane. Jednocześnie ograniczenia wody w okresach suszy mogą mieć duży wpływ na rolnictwo, a tym samym mieć konsekwencje dla producentów żywności i firm handlowych. Ogólnie oczekuje się, że ograniczenia będą coraz bardziej konieczne w przyszłości, zwłaszcza w krajach, które zmagają się z (ekstremalnym) niedoborem wody, takich jak Grecja i Hiszpania. Dla sektora spożywczego bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej wody jest zatem ważnym krokiem w kierunku większej odporności na skutki zmian klimatycznych.

Historyczny rozwój plonów daje powody do nadziei

W rozmowach z przedsiębiorcami z sektora spożywczego często wspomina się, że zmiany klimatyczne powodują większe wahania podaży surowców i stają się bardziej nieprzewidywalne. Ponadto regularnie stwierdza się, że ceny rosną i ulegają większym wahaniom z powodu zmian klimatu. Aby przetestować te hipotezy, przeanalizowaliśmy wydajność plonów z hektara i cen 20 upraw i produktów w UE w okresie ponad dwóch dekad.

Dobrą wiadomością jest to, że w przypadku prawie wszystkich 20 upraw objętych naszą analizą, plony z hektara w UE wykazują tendencję wzrostową pomimo zmian klimatu. Oznacza to, że dzięki innowacjom technologicznym, postępowi genetycznemu w uprawach oraz rosnącej wiedzy i specjalizacji rolnicy są w stanie lepiej uprawiać rośliny nawet w zmieniających się warunkach.

Wahania plonów wzrosły w przypadku wielu upraw

Wahania plonów z hektara wzrosły średnio dla wielu upraw od początku wieku. W skali europejskiej dotyczy to między innymi truskawek, papryki i sałaty. Chociaż rośliny te mogą być uprawiane w szklarniach, większość upraw w ważnych krajach produkcyjnych (takich jak Hiszpania i Włochy) często odbywa się na otwartym polu. Na poziomie europejskim podaż jest zatem podatna na wpływy pogodowe. Jednocześnie wahania wydajności z hektara dla różnych innych upraw - takich jak buraki cukrowe, marchew i pomidory - w ostatnich dziesięcioleciach faktycznie się zmniejszyły.

Niekorzystne warunki w jednym miejscu mogą być kompensowane przez korzystniejsze warunki w innym miejscu. W praktyce ekstremalne warunki pogodowe często występują w określonym okresie na określonym obszarze. Wahania mogą być większe w ciągu sezonu lub w niektórych krajach lub regionach i jest to z pewnością punkt uwagi dla handlowców i producentów, którzy pozyskują większość swoich surowców z określonego regionu.

Zmiana klimatu jest jednym z czynników wpływających na zmienność cen

Ceny wielu produktów spożywczych ulegają naturalnym wahaniom ze względu na warunki pogodowe, a zmiany klimatu mogą te wahania potęgować. Na przykład niedawne skoki cen oliwy z oliwek, kakao, ziemniaków na frytki i koncentratu soku pomarańczowego są silnie powiązane z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, które nasilają się w wyniku zmian klimatu. Zmienność cen może jednak wynikać także z innych przyczyn, takich jak ograniczenia eksportowe, problemy logistyczne czy wojny. Dobrym tego przykładem jest wysoka zmienność cen pszenicy na światowym rynku w ostatnich latach. Spekulacja może również wzmocnić trend, który już się rozpoczął.

W przypadku 20 upraw i produktów objętych naszą analizą, często nie ma wyraźnego trendu w zmienności cen w ujęciu rocznym. Widzimy jednak, że zakres cen dla niektórych upraw jest znacznie większy niż dla innych. Na przykład zakres ten jest stosunkowo niewielki w przypadku pomarańczy i winogron, ale duży w przypadku ziemniaków, cebuli, pomidorów, nasion słonecznika i pszenicy durum.

W przypadku większości upraw rolnych wydajność z hektara rośnie

Tendencja w UE w latach 2000-2022

Źródło: Eurostat, ING Research

Jak dostosowują się firmy spożywcze?

Opierając się na rozmowach z przedsiębiorcami, przedstawiamy szereg praktycznych przykładów, w jaki sposób firmy te reagują na konsekwencje zmian klimatycznych w swoim łańcuchu dostaw.

1. Firmy produkujące ziemniaki, owoce i warzywa starają się pogłębić relacje z producentami

Fakt, że istnieją wyraźne zagrożenia klimatyczne w uprawie roślin, jest wyraźnie widoczny w rozmowach z firmami przetwarzającymi ziemniaki, owoce i warzywa. Oprócz dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia, innym powtarzającym się wyborem strategicznym jest dążenie do ściślejszej współpracy z producentami. Z jednej strony współpraca ta zapewnia lepszy wgląd w stan upraw na danym terenie, a z drugiej strony pomaga im wspólnie planować, w jaki sposób mogą zmniejszyć swoją podatność na negatywne skutki zmian klimatu (takie jak susza).

2. Suszone owoce i przyprawy: zmiany klimatyczne wpływają na jakość i zwiększają potrzebę dywersyfikacji dostawców

Owoce subtropikalne, orzechy i przyprawy to dobre przykłady produktów, które często pochodzą spoza Europy i trafiają do firm z branży spożywczej, takich jak piekarnie i przetwórcy mięsa, za pośrednictwem handlu. Jednym z dylematów związanych ze zmianami klimatycznymi jest to, że rolnicy są bardziej narażeni na większą presję chorobową ze względu na połączenie bardziej wilgotnej i cieplejszej pogody. Aby zabezpieczyć swoje zbiory, będą oni bardziej skłonni do stosowania większej ilości pestycydów. Zwiększa to jednak ryzyko, że surowce nie będą już zgodne z surowymi europejskimi dyrektywami dotyczącymi pozostałości, co z kolei prowadzi do mniejszej odpowiedniej podaży. Dla producentów żywności i firm handlowych dobre kontakty z alternatywnymi dostawcami w tym samym regionie lub w innym miejscu są często bardzo cenne.

3. Przemysł rybny czasami obserwuje przemieszczanie się ryb do innych obszarów i może tworzyć rynki dla nowych gatunków.

Dostosowywanie się do zmieniających się warunków jest stałym elementem działalności wielu przetwórców i hurtowników ryb. Firmy w Holandii poszerzyły swój zakres o inne gatunki, takie jak łosoś i dorsz,  tilapia i krewetki tropikalne. W rezultacie zakupy stały się znacznie bardziej rozproszone geograficznie. Co więcej, silny wzrost ryb hodowlanych sprawił, że podaż stała się bardziej przewidywalna. Gdy woda morska się ociepla, populacje ryb dostosowują się, na przykład migrując. Ponieważ ryby hodowlane nie mają swobody migracji do chłodniejszych wód, prowadzi się więcej badań nad tym, co wyższe temperatury wody oznaczają dla hodowlanego łososia i dorsza. Te spostrzeżenia wpływają zarówno na metody pracy, jak i lokalizację firm zajmujących się akwakulturą.

Konsumenci częściej dostrzegają konsekwencje zmian klimatu odzwierciedlone w cenach

Zmiany klimatu odbijają się również na talerzach konsumentów w postaci cen żywności, a w wyjątkowych przypadkach również z powodu czasowej niedostępności produktów. W badaniach naukowych nad wpływem zmian klimatu na ceny żywności, jednym z głównych wniosków jest to, że wyższe temperatury przyczyniają się do wzrostu cen. Efekt ten jest najsilniejszy w bardzo gorące lata, takie jak w 2022 i 2023 roku. Na przykład szacuje się, że z powodu fal upałów w 2022 r. ceny żywności w Europie wzrosły o 0,7 punktu procentowego.

Spodziewamy się, że skutki zmian klimatycznych zostaną najsilniej i najszybciej odzwierciedlone w cenach produktów nieprzetworzonych (takich jak ziemniaki, warzywa, owoce), podstawowych produktów podstawowych (takich jak mąka i cukier) oraz produktów tropikalnych (takich jak kawa i czekolada). Takie produkty stanowią 30% koszyka zakupowego holenderskiego konsumenta, ale prawdopodobnie będą miały większy udział w koszykach zakupowych w południowej i wschodniej Europie.

Przegląd najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu produktów w koszyku

Źródło: ING Research

Wzmocnienie relacji zakupowych i ukierunkowanie na bardziej odporne na zmiany klimatu metody produkcji ułatwia zarządzanie ryzykiem klimatycznym

Na podstawie tej analizy wyciągnęliśmy kilka wniosków dla firm działających w sektorze spożywczym.

• Zmiany klimatu mają wiele konsekwencji ekonomicznych dla sektora spożywczego. Bez terminowych dostosowań, ekstremalne warunki pogodowe i niedobór wody zwiększają ryzyko nieurodzaju w rolnictwie. Konsekwencje tego są odczuwalne w przemyśle spożywczym i zwiększają obawy o dostępność surowców rolnych.
• Firmy zawsze dostosowywały się do zmian, w zalezności od typu  pogody.. Jednak wraz ze wzrostem tempa globalnego ocieplenia i występowaniem większej liczby ekstremalnych zjawisk pogodowych rośnie ryzyko, że firmy nie będą w stanie nadążyć za zmianami.
• Producenci żywności mogą przezwyciężyć ryzyko dla swojej produkcji, zmniejszając narażenie na zmiany klimatyczne w swoim łańcuchu dostaw, zmniejszając wrażliwość na wpływy pogodowe i upewniając się, że mogą bardzo szybko reagować w przypadku ekstremalnych warunków pogodowych w kluczowych obszarach zaopatrzenia. Można to zrobić na przykład poprzez wspieranie większej liczby adaptacji klimatycznych wśród rolników bezpośrednio lub za pośrednictwem dostawców. Można to również osiągnąć poprzez większe rozproszenie dostawców.

Materiał źródłowy: https://think.ing.com/articles/climate-change-forces-food-agri-companies-to-adapt/